9 січня 1905 року в Петербурзі відбулася подія, яке увійшло в історію як «Кривава неділя». Робочі Петербурга пройшли ходою до Зимового палацу, щоб передати царю «Петицію про робочі потреби». При спробі робочих прорвати оточення солдати відкрили по них вогонь. Троцький дізнався про це, перебуваючи в Женеві.
У цей період Троцький зближується з Парвусом , Який закликає вести революційну класову боротьбу. Такої ж позиції дотримується Троцький.
Олександр Парвус (в центрі)
Через Відень і Київ Троцький приїжджає в Петербург, бере участь в діяльності соціал-демократичних організацій, але незабаром змушений сховатися в Фінляндії.
7 жовтня в Москві з повстання залізничників почалася Всеросійська жовтнева політичний страйк. У розпал цих подій Троцький повертається до Петербурга, працює в Петербурзькому Раді Робітничих Депутатів.
Рада робітничих депутатів Петербурга, 1905 р
Під час страйку 1905-го року Троцький був на чолі більшості робочих Петербурга, фактично керував жовтневими подіями, «оратор революції» вигукував гасла з балкона Петербурзького університету. Троцький брав участь і в підготовці «Фінансового маніфесту», який фактично закликав до повалення царського уряду. Відразу ж після публікації маніфесту його автори були заарештовані.
Згодом Троцький назвав цей період переломом в житті країни і генеральною репетицією революції 1917 року.
Страйк закінчилася 17 жовтня, коли Микола II видав Маніфест, в якому законодавчі права визнавалися за Думою.
У той час, як Троцький був під арештом, в лютому 1906 року народився їх з Сєдової син Лев. У листопаді суд виніс Троцькому вирок - безстрокова посилання в Сибір і позбавлення всіх громадянських прав. На судовому процесі були присутні батьки Троцького , Незважаючи на неприйняття політичних ідей сина.
У березні 1907 році, не доїхавши до місця заслання, Лев Троцький втік з етапу через Фінляндію в Німеччину.
