Лускунчик дуже спритно поліз вгору по узліссі шуби, поки не вхопився за велику кисть, яка спускалась у нього ззаду на товстому шнурку. Як тільки Лускунчик сильно смикнув за кисть, з рукава шуби швидко спустилася гарненька сходи кедрового дерева.
- Будь ласка наверх, дорога Марі, сказав Лускунчик.
Марі так і зробила. Ледве вона піднялася крізь рукав, ледь виглянула з коміра, як сліпуче світло блиснув їй назустріч і вона раптом опинилася на чудовому запашному лузі, на якому виблискували мільйони іскор, як блискучі дорогоцінні камені.
- Ми на Цукровому лузі, сказав Лускунчик, - а цю хвилину пройдемо в ті ворота.
Марі глянула і тільки тепер звернула увагу на красиві ворота, які піднімалися на лузі в декількох кроках попереду. Вони здавалися складеними з строкатого мармуру з білими, коричневими і червоними цятками. Проходячи під ними, Марі помітила, що вся маса складається з родзинок і обсахаренной мигдалю, чому вони і називаються мигдальне та ізюмних, як пояснив їй Лускунчик. Ворота вели на галерею з ячмінного цукру. На ній сиділи шість мавп в червоних курточках і проводили таку дивовижну турецьку, військову музику, що Марі, заслухавшись, сама не помічала, як йшла все далі і далі по бруківці з гладко відшліфованих фісташок, які вона приймала за мармурові плити. Скоро на Марі повіяло дивним пахощами. Воно струменіло з дивовижного лісу, що піднімається в обхід боку. Серед його темного листя, яскрава освітленій незліченними вогниками і срібні фрукти на різнокольорових стеблинках, а гілки і стовбури дерев були прикрашені стрічками і букетами квітів, як весела публіка на весільному бенкеті. При кожному пориві вітру, напоєного запахом апельсинових дерев, гілки та листя шелестіло, а золота мішура тремтіла і дзвеніла.
Марі здавалося, що в лісі звучить радісна музика, під яку підстрибують і пританцьовують блискучі вогники.
- Ах, як добре! - вигукнула вона в захваті.
- Ми в різдвяному лісі, дорога Марі, - відповідав Лускунчик.
- Ах, - продовжувала Марі, - не можна-ли залишитися тут деякий час, тут так добре.
Лускунчик плеснув у долоні. В ту ж хвилину стало кілька маленьких мисливців і пастухів з пастушками. Вони були такі ніжні і були зроблені з чистого цукру. Марі навіть не помітила їх до сих пір, хоча вони і раніше ходили по лісі. Вони перенесли чарівне золоте крісло, поклали на нього подушку з білої пастили і дуже люб'язно запросили Марі сісти в нього. Як тільки Марі сіла, пастухи і пастушки стали виконувати дуже гарненький балет, а мисливці взялися чинно сурмити в роги. Потім вони всі разом зникли в кущах.
- Вибачте, дорога Марі, за такий жалюгідний балет, - сказав Лускунчик, - але ж все наші танцюристи на дротах і можуть виконати тільки одні і ті-ж руху. Мисливці теж трубили сонно і ліниво по особливої причини: їм хотілося поласувати, а коробочки з ласощами, хоча і висять у них перед носом на гілках Різдвяних деревах, та біда в тому, що занадто високо. Однак чи не зволите-ли вам просимо далі?
- Ах, - сказала Марі, - все було чудово, і дуже мені сподобалося.
Вона встала і пішла за Лускунчиком уздовж берега струмка. Його води тихо дзюрчали, поширюючи то чудное пахощі, яке наповнювало весь ліс.
- Це апельсиновий струмочок, пояснив Лускунчик. Він відрізняється дивовижним запахом, але за величиною і красі поступається лимонадного річці, яка, подібно до нього, впадає в озеро мигдалевого молока.
Дійсно Марі скоро почула сильний плескіт води і побачила могутню лимонадного річку, яка котила горді зеленуваті хвилі серед берегів, порослих чагарником, блискучим, як смарагд. Надзвичайно приємна, освіжаюча груди прохолода піднімалася від чудової води. Недалеко звідти повільно текли темно-жовті води іншої річки, поширюючи незвичайно солодкий запах. Чи не її берегах сиділо безліч чарівних дітей. Вони ловили на вудки маленьких, товстих рибок і зараз же їх з'їдали. Підійшовши ближче, Марі помітила, що ці рибки були схожі як дві, краплі води на волоські горіхи. У деякій відстані на берегах річок розкинулася гарненька сільце. Її будинку, церква, комори, всі були темно-коричневі, прикрашені золотими дахами. Строкаті стіни деяких будівель здавалися посипаними лимонними корочками і мигдаликів.
- Це село Пряникове, що лежить на медової річці, - сказав Лускунчик, - в ньому живуть дуже красиві люди, але вони здебільшого не в дусі, бо вічно страждають зубним болем. Ми краще туди не підемо.
В цю хвилину Марі помітила дуже гарненький містечко з різнобарвними, прозорими будинками. Лускунчик попрямував прямо в нього. Марі почула несамовитий, веселий шум і побачила, як тисячі гарненьких, маленьких чоловічків розбирали декілька високонавантажених возів, які стояли на площі. Те, що вони знімали, було схоже на строкату різнобарвну папір і на плитки шоколаду.
- Ця місто Льодяник, - сказав Лускунчик, - сюди тільки що приїхали посли з дарами з Бумажной країни і від Шоколадного короля. Бідним жителям недавно страшно загрожувала армія мишачого адмірала, тому вони покривають свої будинки дарами, отриманими з щільних плит, які надіслав їм шоколадний король. Але дорога Марі, що не будемо відвідувати всі невеликі міста і села цієї країни. У столицю, до столиці!
