27 лютого в Петрограді загальний страйк переріс у збройне повстання. Робочі і солдати захопили завод «Арсенал» і Петропавловську фортецю, члени уряду були арештовані, почалося утворення нових органів влади: Петроградської Ради робітничих і солдатських депутатів і Тимчасового уряду. 2 березня 1917 цар Микола II зрікся престолу на користь свого брата великого князя Михайла Олександровича, який на наступний день теж підписав зречення. 
Солдати під час Лютневої революції 1917 р
У дні Лютневої революції Лев Троцький перебував Нью-Йорку і працював в газеті для російських емігрантів «Новий світ». Отримавши новини про події в Петрограді, відправився в Росію.
4 травня 1917 Троцький приїжджає в Петроград на Фінляндський вокзал, де його зустрічає велика делегація. Він відразу ж розгортає бурхливу діяльність: засідає в Петроградському раді, виступає на антивоєнних мітингах в навчальних закладах, на заводах, в театрах і на площах. 
Троцький прибув в Петроград. 4 (17) травня 1917 року
Особливо полюбилися місцем виступів для Троцького стає цирк «Модерн». Речі оратора були настільки популярні, що зал завжди був повністю забитий. Однак коли Троцький спробував виступити в Петроградській Раді, його перервали криками: «Тут вам не цирк« Модерн! »
Стрілянина під час демонстрації на розі Садової і Невського проспекту. 4 липня 1917 р
З 3 по 5 липня в Петрограді пройшли збройні демонстрації. Розпропагандовані більшовиками солдати вимагали відставки Тимчасового уряду. Почалися репресії проти більшовиків і лівих есерів. Влада ввела в місті військовий стан, роззброїли солдатів і робітників, видали наказ про арешт Леніна, Троцького та інших більшовицьких лідерів. Керенський, військовий міністр Тимчасового уряду, почав цькування більшовиків і звинуватив їх у шпигунстві на користь Німеччини. Леніну довелося бігти. Троцький був заарештований і поміщений в петроградську в'язницю «Хрести».
На початку серпня на нелегальному VI з'їзді Російської соціал-демократичної робітничої партії більшовики проголосили курс на збройне повстання і повалення Тимчасового уряду. Тоді ж і Ленін, і Троцький заочно було обрано почесними головами з'їзду.
Стан справ змінив черговий заколот. 25 серпня Верховна головнокомандувач Російської армії Корнілов направив війська на Петроград з метою встановити військову диктатуру. Це змусило Керенського звернутися за допомогою до більшовиків, щоб зупинити наступ. Троцький був звільнений з «Хрестів».
Лавра Корнілова вітають в Москві, 1917 р
Поразка Корнілова пішло на користь більшовиків. Вплив і чисельність партії стали різко зростати. Почалася більшовизація Рад.
У вересні Троцький був обраний головою Петроградської ради робітничих і солдатських депутатів. Він фактично очолив більшовиків в Петрограді і почав активну підготовку до повстання. Троцький залишався лідером партії фактично до повернення в Росію Леніна, який весь цей час переховувався в Фінляндії. 12 жовтня за Петроградській Раді був сформований Військово-революційний комітет (ВРК), який очолив Троцький. ВРК і став організатором Жовтневої революції.
Смольний, штаб більшовиків в дні революції
24 жовтня (6 листопада) солдати і матроси, робітники-червоногвардійці заблокували ключові об'єкти в місті - мости, вокзали, телеграф і електростанцію. Троцький керував подіями з Смольного.
«Рішуча хвилина», про яку писав Троцький, настала в ніч з 24 на 25 жовтня (з 6 на 7 листопада). Троцький весь цей час був в кімнаті третього поверху Смольного, куди сходилися новини з усіх районів, передмість і підступів до столиці. О 10 годині ранку 25 жовтня (7 листопада) ВРК оголосив про повалення Тимчасового уряду і взяв владу в свої руки.
«Заклик до громадян Росії», 7 листопада (25 жовтня) 1917 р
В ніч з 26 на 27 жовтня (з 8 на 9 листопада) Другий Всеросійський з'їзд Рад, який більше ніж наполовину складався з більшовиків, проголосив встановлення радянської влади. Троцький був обраний до президії.
На З'їзді було створено новий уряд - Рада народних комісарів на чолі з Леніним. Троцький став наркомом закордонних справ. Тоді ж було висунуто два Декрету - «Декрет про мир», який закликав укласти справедливий мир між воюючими країнами без контрибуцій і анексій, і «Декрет про землю», що оголошує скасування приватної власності і конфіскацію поміщицьких земель і маєтків.
