Грецька Трагедія: Як з Першого Світу Скотитися в Третій

1. Греція. Цифри і факти
2. Маастрихт і «проблемний Південь»
3. Грецька карма
4. замість висновку
5. джерела

Греція - типова жертва владної системи, в якій чергувалися соціалісти з корупціонерами. Росли державні витрати, розросталися до ірраціональних розмірів соціальні програми, корупція поглиблювалася, але цифри звітів говорили про хороше. Не можна забувати і про помилки міжнародних інститутів, в тому числі МВФ і ЄС. Їх програму для Греції вважають занадто жорстокою і орієнтованої нема на оздоровлення економіки, а на вибивання боргів за всяку ціну.

Грецька криза - один з рідкісних прикладів в історії світової економіки, коли причини його настільки очевидні і настільки зрозумілі, що навіть не потрібно вигадувати нових наукових теорій, які б пояснювали його.

Перш ніж розглянути конкретні причини такої глибокої кризи і краху-2015 року, нам потрібно отримати загальне уявлення про грецькій економіці.

Греція. Цифри і факти

Для початку трохи вступних цифр і фактів.

1. ВВП (2014 року) - $ 284 млрд., На душу населення - $ 25 800.

Таблиця 1. Динаміка ВВП за парітетут купівельної спроможності 2012-2014 (за даними Книги фактів ЦРУ)

Рік В млрд. USD У% до пр. Році 2014 284,3 0,6% 2013 282,6 -3,9% 2012 294,0 -7,0%

Графік 1. Галузева структура економіки за кількістю зайнятих (2013)

Графік 2. Галузева структура економіки за часткою в ВВП (2013)

2. Експорт товарів (2014 року) - 36 млрд. (В основному - ті чи інші продукти сільського господарства, текстиль і продукти нафтохімії), експорт послуг - 50,9 млрд., Імпорт товарів - 65 млрд. (Енергоресурси і майже всі продукти машинобудування , власне розвинене дуже слабо), імпорт послуг - 32,7 млрд. Негативне зовнішньоторговельне сальдо становить 3,8% ВВП, або 10,8 млрд. доларів.

3. Сукупний державний борг - понад $ 570 млрд. (Приблизно 175% від ВВП). Дефіцит бюджету попереднім урядом був скорочений з 15% ВВП (2012) до 3,4% ВВП (2014 року). На 2015 був запланований профіцит в 3%, але новий уряд вже збирається знизити плановий профіцит до 1,5% від ВВП.

4. З 2008 до 2014 рівень безробіття виріс з 7,3 до 25,6%. Тут і загальне падіння економіки (графік 3), і скорочення держсектора.

Графік 3. Динаміка ВВП і безробіття в Греції 2001-2014 роках

5. Бізнес в сфері послуг відіграє значну роль в економіці. Перше - 19 мільйонів туристів і більше 700 тисяч чоловік, зайнятих в галузі, дають більше 10% ВВП країни і 16% зайнятих. Друге - кораблі і судноплавство. Грецький прапор - все ще вигідна юрисдикція, але це теж може виявитися не на довго ( «завдяки» Ціпрас).

6. Слабкий розвиток промисловості і переважання дрібного фермерства та сфери послуг визначають і структуру підприємств. До кризи в Греції було понад 120 тисяч малих підприємств (більшість - мікророзмір) і лише близько 700 великих (понад 100 працівників). В результаті кризи число малих підприємств скоротилася практично на чверть, а багато підприємців переїхали в сусідні країни - Болгарію, Туреччину, навіть Албанію та Чорногорію.

7. Податкове навантаження до кризи становила близько 40% ВВП, до кінця 2014 року склала вже 48,4% ВВП. Значні доходи бюджету приносить податок на нерухомість, бо обзавестися нерухомістю на одному з грецьких островів або на благодатному грецькому узбережжі - справа приємна. І недороге.

8. Рівень корупції - високий. У рейтингу сприйняття корупції (2014 року). Греція ділить 69 місце з Італією і це - найгірший показник у всьому ЄС.

9. У структурі витрат грецького уряду домінують витрати на бюрократичний апарат (до якого, до речі, віднесені і православні священнослужителі, так як православ'я в Греції - державна релігія) і соціальні програми, в тому числі найширша програма допомоги малозабезпеченим, безробітним і лояльна пенсійна система. Засоби покриття - високі податки на бізнес і активно залучені позикові кошти.

Отже, про що нам говорить вищесказане? Греція - країна з незрілої економічною структурою, економікою аграрно-індустріального типу з достатньо низьким рівнем доданої вартості, обтяжена роздутими бюрократичним апаратом і соціальним сектором. Як же так сталося, що в Греції виникла ця парадоксальна ситуація і як її допустили партнери Греції по Європейському Союзу?

Маастрихт і «проблемний Південь»

Греція вступила в Євросоюз в 1981 році, підписала Маастрихтська угода 1992 рік, яким встановлювалися суворі боргові обмеження (3% ВВП для бюджетного дефіциту, 60% ВВП - для сукупного боргу), і почала активний рух в сторону ЄВРО. Головною проблемою угоди в Маастріхті (він же - Договір про Європейський Союз) було те, що всі на нього наплювали фактично в день підписання. Першою його порушила, як не дивно, Німеччина, якій вже дуже потрібно було витрачатися на програму реінтеграції і вирівнювання східних земель (поглинання НДР називалося так), тому обмеження в 3% ВВП для дефіциту було на тлі такої історичної завдання непомітним. До 2008-2009 року, до речі, все без винятку країни зони ЄВРО даний рубіж подолали. Соціальні програми, пошук стабільності, бажання догодити виборцеві, знамениті гойдалки «праві - ліві» - багато причин можна шукати. Але якщо для країн півночі таке навантаження виявилася більш-менш посильної, то для країн південної Європи - практично нестерпним. Чому? Ми можемо виділити три ключові причини:

1. Менший рівень бюджетної дисципліни.

2. Нижче середній рівень доданої вартості (глибина економіки).

3. Більш високий рівень корупції (таблиця 4).

Таблиця 4. Порівняння країн «Півночі» і «Півдня» Єврозони

№ Країна ВВП за ПКС, на чол., Дол. (2014 року) ВВП за ПКС, млрд. Дол. (2014 року) Держ. борг до ВВП,% Індекс сприйняття корупції (2014 року) «Північ» 1 Німеччина 44,700 3,613 74,7 12 2 Нідерланди 47,400 800 69,0 8 3 Бельгія 41,700 467 102,0 15 4 Австрія 45,400 384 84,5 23 «Південь» 1 Іспанія 33,000 1,534 97,6 37 2 Італія 34,500 2,066 134,1 69 3 Португалія 26,300 276 128,7 31 4 Греція 25,800 284 174,5 69 Порівнянні дані по Україні та Польщі 1 Україна 8,200 373 66,2 142 2 Польща 24,400 941 45 , 6 35

При цьому зауважимо, що оздоровча політика Іспанії (мінімізувала зниження ВВП в 2012 і 2013, в 2014 показала зростання) і Португалії (в 2014 економіка почала відновлюватися) після кризи 2008 року була успішніше, ніж у Італії (падіння сповільнилося, але не було подолано) або Греції. Тому їх позиції значно зміцнилися за останні 7 років. До речі, ця статистика прекрасно показує, в чому мудрість того шляху економічного розвитку, який вибрали поляки - спочатку розвиток виробничих сил, а потім - розвиток соціальної сфери, а не навпаки.

Грецька карма

Криза в країнах «Півдня» після 2008 року виявився глибшим, ніж в країнах Півночі в силу меншої зрілості їх економіки, більшого навантаження на економіку і бюджети, високого рівня корупції і більшої частки соціальних витрат у ВВП.

Так чому ж найважчий удар прийняла на себе Греція, а не Італія з її трильйонним бюджетом? По-перше, економіка Італії - економіка глибокої і розвиненою індустрії, що і стало порятунком. А грецька економіка - досить слабо диверсифікована. По-друге, Греція - типова жертва владної системи, в якій чергувалися соціалісти з корупціонерами.

Після повалення влади «чорних полковників» Греція пішла по шляху демократизації та економічного зближення з Європою, що призвело до вступу в «загальний ринок» в 1981 році. Потім настав період влади лівих (1981-1989 і з 1993 до 2004 року). І період фальсифікацій. Розвал СРСР, розвал Варшавського блоку і загальне економічне пожвавлення призвело до того, що економіка Греції досить бадьоро росла майже 15 років. Паралельно росли державні витрати, розросталися до ірраціональних розмірів соціальні програми, корупція поглиблювалася, але цифри звітів говорили про приємне і хороше.

«Розквіт» настав у період з 2004 до 2007, коли почав надуватися світової «бульбашка» нерухомості. Ціна була висока, грошей було багато, ринок грецької нерухомості приносив будівельної галузі, бюджету і грекам десятки мільярдів євро. Мільярдери та мільйонери зі Східної Європи та Азії купували будинки, вілли, готелі, острови, приносячи ріелторам і бюджету мільярди ...

Соціальні програми, бюрократія все росли-росли-росли ...

Коли прийшов 2008 рік, трапився іпотечна криза в США і все дійшло до Європи, по Греції криза вдарила майже миттєво і майже відразу перейшов в кризу неможливості виплатити борги. Далі почалася довга епопея воєн між грецькою владою, грецької громадськість і міжнародною громадськістю, зростання боргів, кредитні та бюджетні програми. Падіння «правого Уряду» Нової демократії, потім ліві, потім знову Нова демократія.

Уряд Антоніса Самараса 2012-2015 років, не дивлячись на сильне внутрішньо сопротівеніе виконувало програму з подолання боргової кризи. Греція вийшла в бюджетний профіцит і навіть на показник зростання ВВП, вдалося поліпшити умови ведення бізнесу, але грекам набридло чекати. Багато в чому, це стало наслідком і помилок міжнародних кредиторів (про які нижче), і нездатності грецьких урядів коректно пояснити громадянам необхідність заходів жорсткої рятувальної політики, Самі греки теж вклали свою лепту, не погодившись в масі з тезою про необхідність лібералізації економіки.

Греки масово вірять в цілющу силу державного регулювання, мріють стати чиновниками з їхніми величезними соціальними програмами. Тому, до речі, вкрай ліва (!!!) СІРІЗА одні з пунктів програми назвала припинення (!!!) скорочення числа чиновників і повернення на роботу 10.000 раніше звільнених бюрократів.

Ті ж греки активно протестували проти програми скорочення числа працівників грецької залізниці (з 5,000 осіб до 1,200; без урахування афінського метрополітену), і це при тому, що у державної компанії борги ще в 2012 році перевищили 10 млрд. Доларів при річний збиток в 900 мільйонів. При цьому на всю Грецію одна серйозна залізниця - з Афін в Солоники. Решта дороги (в основному в Пелопенессе) мають дуже незначну протяжність і завантаженість.

Греков не бентежила перспектива отримувати 13-ту зарплату на Новий рік і Різдво і 14-ую на Православну Пасху ( це стосувалося і до держсектора, і до приватного сектору ). Греков не бентежило зміст церкви за рахунок держави. Все - в борг, зрозуміло. Греки шукали джерело своїх проблем де завгодно, але тільки не в самих собі. І зараз приходить час платити за це.

Греков не бентежила низька інвестиційна привабливість і високе податкове навантаження (яка була предопредлена необхідністю покривати надлишкові соціальні програми) для всіх видів бізнесу (крім туристичних галузей). Але зараз вони в шоці від масової втечі бізнесу з раніше квітучого району Салонік в сусідню Болгарію.

Ще одним фактором, який призвів Грецію до нинішнього сумного стану і який не можна забувати, були помилки міжнародних інститутів, в тому числі МВФ і ЄС. Хтось називає програму для Греції занадто жорстокою і орієнтованої нема на оздоровлення економіки, а на вибивання боргів за всяку ціну. Багато в чому, йому цю тезу вірний, бо кредитуючи Грецію, "Трійка", в першу чергу, покривала можливість греків виплатити борги європейським приватним банкам. До Греції поставилися як до боржника, у якого зручніше забрати будинок, ніж дати можливість заробити. Багато в чому, ті 25%, які Греція втратила щодо ВВП-2008, слідство і помилок зовнішніх партнерів в тому числі.

Зараз і грекам, і європейцям, і нам, зацікавленим спостерігачам з України, важливо зрозуміти, куди піде цей процес? За раціонального шляху виходу з ями? Або по популістським сценарієм розмежування і неминучої катастрофи для Греції?

А ось це залежить від того, скажуть греки ТАК чи НІ на швидке референдумі.

замість висновку

Яке резюме з даного матеріалу ми можемо отримати?

1. Довга влада лівих і правих популістів при повній байдужості суспільства до стану справ в економіці практично неминуче призводить до економічної катастрофи.
2. Соціальні програми і держсектор повинні в своїх розмірах відповідати потужності і можливості економіки. Сировинна, аграрна економіка, економіка відсталою промисловості (з низькою доданою вартістю) не може дозволити собі широких соціальних програм.
3. Корупція і бюрократизація завжди виступають каталізатором будь-якої кризи, і перше, що треба робити для боротьби з ним - знижувати рівень регуляції в економіці і спрощувати процеси економічного життя.
4. Жорстока економія при борговому і бюджетну кризу - хвороблива необхідність, будь-які субсидії і демпінг цін - прямий шлях до колапсу економіки. Як би не було болісно підвищення цін або стискання соціальних програм - це треба робити.
5. Успіх будь-яких жорстких реформ залежить від ефективної комбінації заходів економії і десубсідізаціі. Але ще в більшій мірі - від відповідальності громадян країни, яка намагається вийти з крутого економічного піке. Якщо громадяни в процесі реформ віддають владу популістам - це крок у прірву.
6. Не всі програми МВФ однаково корисні для вашого здоров'я. І будь-яку програму треба адаптувати до особливостей суспільства. якому вона пропонується.

Винесемо ми уроки з грецького досвіду? Ми дізнаємося про це вже в найближчий рік.

джерела

1.Кніга фактів ЦРУ - https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gr.html

2.Індекс сприйняття корупції - http://www.transparency.org/cpi2014/results

3.Статістіка Світового Банку - http://databank.worldbank.org/data/databases.aspx

VoxUkraine - Унікальний контент, Який Варто читати. Підпісуйтесь на нашу e-mail розсилку, читайте нас в Facebook и Twitter , Дивіться Актуальні відео на YouTube .

Ми віримо, що у слів є сила, а ідеї мають визначальний вплив. VoxUkraine об'єднує найкращих економістів і допомагає їм донести ідеї до десятків тисяч співвітчизників. Контент VoxUkraine безкоштовний (і завжди буде безкоштовним), ми не продаємо рекламу, не займаємося лобізмом. Щоб проводити більше досліджень, створювати нові впливові проекти і публікувати багато якісних статей нам потрібні розумні люди і гроші. Люди є! Підтримати VoxUkraine. Разом ми зробимо більше.

Увага

Автор не є співробітником, що не консультує, не володіє акціями і не отримує фінансування від жодної компанії або організації, яка мала б користь від цієї статті, а також ніяк з ними не пов'язаний.