У 2013 році споживання пропан-бутану в Україні досягло 900 тис. Т, тим самим встановивши історичний рекорд для паливного ринку країни. Серед основних причин такого ривка - як внутрішні, так і зовнішні, хоча цей ринок залишається слабо прогнозованим і не завжди підпорядковується класичними законами. Проте є всі підстави вважати, що тенденція газифікації транспорту продовжиться, наближаючи країну до європейських лідерів.
Зростання ринку скрапленого газу вражає тим, що роком раніше споживання цього палива, навпаки, зменшилася (на 3% в 2012-м). За минулий рік продажі пропан-бутану зросли на 8,2%, до 896 тис. Т, що на 5% перевищило попередній рекорд споживання, зафіксований в 2011-му.
Успішним результатом минулий рік зобов'язаний "жаркого" літа, коли ціни на газ буквально звалилися. Основний вплив справила світова кон'юнктура - вартість скрапленого газу в Європі, на яку орієнтується український ринок, знижувалася все перше півріччя. На тлі стабільної ціни бензину і загострення конкуренції на роздрібному ринку це призвело до того, що вартість газу, наприклад, в Києві опустилася до позначок нижче 50% від вартості бензину (4,65 грн / л проти 11,30 грн / л бензину А -95).
Це відразу ж привернуло нових споживачів, завдяки яким частка автогазу в балансі моторних палив України (бензин, дизельне паливо, скраплений газ) виросла в
2013 р до 9%, а в роздрібному ринку перевищила 12%. Зростаюча роль зрідженого газу була підкреслена і тим, що Держстат України почав вести облік роздрібних продажів газу і поставив питання про введення цього енергоносія в енергетичний баланс країни (див. Рис. 1).
зміна орієнтирів
Зміни торкнулися буквально всіх аспектів ринку пропан-бутану. Наприклад, серед експортерів ресурсу в Україні першість несподівано вирвала Білорусь, а колишній лідер Казахстан поступився місцем навіть росіянам. Вже є підстави говорити про те, що в 2014 р рейтинги знову відновлять: білоруси все більше йдуть в Європу, а Казахстан "прорубав вікно" в Китай, побудувавши перший великий перевалочний термінал на кордоні з цим величезним ринком.
Але без газу, в даному випадку скрапленого, ніхто не залишиться, обсяги його виробництва зростають в усіх напрямках, тоді як перспективи зростання споживання в основному обговорюються в похмурих тонах.
Гаряче було і на внутрішньому ринку. Серед основних подій - втрата позицій на оптовому ринку зрідженого газу групою компаній ВЕТЕК. Справа в тому, що основні постачальники групи - ВАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта" і ПАТ "Укргазвидобування" з різних причин скоротили свої продажі зрідженого газу. Втім, це не завадило ВЕТЕК зберегти за собою в 2013 р статус найбільшого гравця з оціночної часткою близько 43% поставок.
Нішу зайняли "Надія", "УПК-Европлюс" і "БРСМ-Нафта", хоча остання здійснює поставки виключно для подальшого продажу через свої АГЗС. Довелося шукати власні канали поставки і таким великим мережам, як WOG та "Паралель" (див. Рис. 2).
Кожному своє
Сторонній спостерігач може оцінити ривок ринку автогазу по зростаючій мережі АГЗС. Офіційних даних як і раніше немає, але можна впевнено говорити про подолання позначки в 3000 станцій. Це на 500 більше, ніж в 2012 р
Лідери по розширенню мережі - WOG, "БРСМ-Нафта" і "Приват" (об'єднує бренди "Укрнафта", "Авіас", ANP та ін.). Мережа WOG зросла майже на 59% - до 220 одиниць. За словами керівника газового напряму мережі Андрія Корольчука, в 2014 році планується запустити ще 100 АГЗП.
"Приват" залишається найпотужнішою мережею АГЗС - понад 330 станцій (+56 станцій за рік). За наявною інформацією, мережа націлена на розширення до 450-500 точок, проте терміни реалізації проекту невідомі.
Однак в центрі уваги ринку, безумовно, знаходиться "БРСМ-Нафта", яка дивує не тільки темпами зростання, але і мінімальними цінами на своїх шпальтах. Число газових модулів в мережі БРСМ зросла за рік з 71 до 125 заправок, що вивело її на четверте місце в національному рейтингу (третє місце вона поки поступається ОККО, що володіє 142 АГЗП). Секрет успіху БРСМ на ринку пов'язують з близькістю до адмінресурсу в особі міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.
Тим часом такі акули національного ринку нафтопродуктів, як ОККО, "Лукойл" і Shell, невластиво для себе "пасуть задніх". ОККО обмежилося будівництвом 10 модулів за рік, амбіції "Лукойлу" - дві АГЗП. Дещо більше - вісім точок відкрилося під знаком "черепашки" ...
***
Перспективи ринку скрапленого газу в 2014 р неоднозначні. Цей ринок залишається слабо прогнозованим, що ще раз показав 2013 р Несподіване падіння і подальший зліт цін, важко передбачувані зміни напрямку поставок в комплексі з нестабільністю на зовнішньому ринку - все це робить впевнене прогнозування подальших подій вкрай складним. У нашому випадку ситуація ускладнюється великою залежністю енергоринку в цілому від політичної кон'юнктури, так як цей ще молодий ринок сильно схильний до впливу окремих гравців і їхніх покровителів.
Якщо ж намагатися абстрагуватися від суворих внутрішньоукраїнських реалій, то все вказує на перспективність сегмента зрідженого газу. Уже можна констатувати, що більше такого газу на транспорті і в побуті використовують тільки в Польщі, Туреччини та Італії. Однак слід врахувати, що в цих країнах на частку автогазу доводиться до 30% від обсягів споживання бензину. Що стосується України це 1,5 млн т, тобто ринок має потенціал зростання практично вдвічі.
Хорошою передумовою є і той факт, що під тиском зростаючого виробництва ціни на скраплений газ все більше тяжіють до зниження. В цьому і полягає основна відмінність ринку скрапленого газу від ринку традиційних нафтопродуктів, які раз у раз норовлять вирости в ціні.
Дзеркало тижня
