Колишній банк Максима Ноготкова протримався цілий рік без допомоги акціонерів
Фото: РИА Новости
Зв'язковий банк, занедбаний акціонерами, зміг цілий рік пропрацювати в щоденному очікуванні відкликання ліцензії, а в останні два місяці продовжувати операційну діяльність взагалі без капіталу. Як йому це вдалося?
«Крапку поставлено. Боротьба закінчена 24 листопада, о 08:40, - констатував голова правління Зв'язкового банку Євген Давидович, маючи на увазі відгук у банку ліцензії. - Що далі буде з «Зв'язковим», вже не моя історія ».
скорботна праця
Зв'язковий банк працював в очікуванні санації або відкликання ліцензії цілий рік. Останні два місяці - без капіталу. Станом на 1 жовтня нормативи банку за капіталом опустилися нижче 2%, до 0,98%, 6 жовтня банк повідомив про це регулятора, у якого було 15 днів з того моменту на прийняття рішення про відкликання ліцензії. Станом на 1 листопада нормативи обнулились - капітал став негативним.
Вклади громадян - основні зобов'язання банку. Їх обсяг станом на 1 листопада склав 12,7 млрд руб. Основна частина активів на балансі - це кредити фізичним особам, станом на 1 листопада портфель становив 15,6 млрд руб., Велика частина портфеля (9,3 млрд руб.) Прострочена.
У день відкликання ліцензії у Зв'язкового банку на коррахунку був пристойний обсяг ліквідності - близько 2,5 млрд руб. Плюс з MasterCard повинен повернутися страховий депозит на 1,5 млрд руб. (Банки зобов'язані тримати такі кошти в платіжних системах). Ще 0,5 млрд руб. Зв'язкового банку знаходиться на рахунках в банках-нерезидентах.
Банк працював до моменту відкликання ліцензії: call-центр приймав дзвінки, служба стягнення збирала борги, функціонували картки і інтернет-банк, по вкладах нараховувалися відсотки, чергова угода з Тінькофф Банком з продажу портфеля кредитів на 1,5 млрд руб. була в процесі узгодження, що підтвердила прес-служба банку Олега Тинькова.
«Міняли»
Проблеми Зв'язкового банку стали очевидні в листопаді 2014 року, коли його власник Максим Ноготков отримав повідомлення про дефолт за боргом на $ 130 млн групі ОНЕКСІМ Михайла Прохорова. Заставою по кредиту виступав контрольний пакет Trellas, холдингової компанії групи «Зв'язковий».
Коли ця інформація стала публічною 10 листопада минулого року, почалася паніка вкладників: у той день клієнти забрали з Зв'язкового банку 3 млрд руб., А протягом двох тижнів - ще 11 млрд.
У той період Давидович зачитував співробітникам уривки з роману «Міняли» Артура Хейлі. «Втеча [вкладників] означало загальну паніку, взяв гору стадне почуття і повну втрату довіри до банку ... Жодному банку, навіть найбільшому і процвітаючому, не вистачить готівки, щоб повернути вклади більшості вкладників одночасно», - цитував голови правління «Зв'язкового» уривки .
А Максим Ноготков звернувся в ЦБ з проханням про санацію банку. Але отримав відповідь: регулятор сам знає, що йому робити. Давидович каже, що після цього засновник Зв'язкового банку втратив інтерес до свого дітища.
ланцюг подій
Далі події розвивалися стрімко. У грудні Банк Росії підняв ключову ставку відразу на 6,5 процентного пункту - до 17%. У той же день Зв'язковий банк заморозив всі ліміти по кредитних картах. Кредитувати за колишніми, низькими ставками він не міг - до того моменту виникли серйозні проблеми з ліквідністю, а підняти в односторонньому порядку ставки не можна за законом.
Майже одночасно група ОНЕКСІМ Михайла Прохорова продала права вимоги по кредиту власника ГК «Зв'язковий» компанії Solvers Олега Маліс, який став основним акціонером Trellas, якій належать 81,3% акцій Зв'язкового банку.
Олег Маліс не виявив інтересу до банку і згодом ніколи не приховував, що він йому не потрібен. «Ще в грудні минулого року, коли Маліс заходив в ГК« Зв'язковий », він припускав, що банку ось-ось вже не буде», - розповів Давидович.
У тому ж грудні ЦБ, дізнавшись про зміну власника Зв'язкового банку, викликав до себе Ноготкова, Малиса і Давидовича, щоб нарешті з'ясувати деталі і взагалі, що буде з організацією. Маліс тоді сказав, що інвестувати в банк не буде - у нього немає на це грошей, стверджує Давидович. За його словами, Маліс так само, як і Ноготков, завів мову про те, що непоганим варіантом для «Зв'язкового» була б санація. Олег Маліс не став коментувати РБК цю тему.
Давидович взяв на озброєння уривок з «Міняв», який регулярно повторював сам собі: «Навіть якщо Алекс погодиться очолити« Ферст Меркентайл Америкен », немає ніякої гарантії успіху. Під його керівництвом ФМА може з ганьбою лопнути або відійти до іншого банку. Якщо таке трапиться, на його, Алекса, репутації назавжди залишиться незмивна пляма. З іншого боку, Алекс усвідомлював, що якщо хтось і може врятувати ФМА, так це він ».
Пережити Новий рік
27 грудня Зв'язковий банк, намагаючись зупинити втечу вкладників, обмежив зняття готівки в банкоматах сумою 25 тис. Руб., А переклади - 50 тис. Руб. Директор по маркетингу і продуктам Зв'язкового банку Антон Гольцман згадує, що метою тоді було пережити Новий рік. «Тринадцятого січня мають були прийти дані від MasterCard про новорічні транзакціях власників наших карт, - розповів він. - Могло бути, що ми повинні перерахувати платіжній системі більше, ніж у нас є на рахунку, навіть з урахуванням страхового депозиту, - встали б на картотеку ». Картотека вводиться, коли банк не може розплатитися з зобов'язаннями.
За другу половину грудня і перші два тижні січня вкладники забрали з банку ще 3 млрд руб. З 42 млрд руб. кредитного портфеля 14,5 млрд (35%) становила прострочення. Керівництво скребло по засіках. Банк домовився з MasterCard про істотне скорочення розміру страхового депозиту в зв'язку з різким падінням операцій по картах, навів приклад Гольцман.
Зв'язковий банк пережив новорічні свята, але грошей взяти було ніде. В кінці січня Давидович прийняв рішення закрити всі офіси і скоротити людей. Тоді в банку працювали 2,2 тис., А в день відкликання ліцензії - 600 чоловік.
Давидович згадує, що на початку лютого 2015 го у Ноготкова раптом прокинувся інтерес до зв'язного банку і він, залишаючись де-юре головою ради директорів банку, вирішив покерувати. Колишнього власника ГК «Зв'язковий» обурило, що Давидович ввів ліміти на зняття готівки, закрив всі офіси, скоротив персонал. «Тоді, напевно, мало не вперше я сказав Ноготкову« ні », - згадує Давидович. - І зажадав його більше не втручатися в уже чужі для нього справи ».
«Взагалі моєю помилкою якраз було те, що я не говорив Ноготкову« ні », коли розумів, що його ідеї заважають ефективності банку: дешеві кредити, великі ліміти за кредитками, дорогі пасиви при мінімумі комісійних доходів, - визнає Давидович. - Банк заробляв мало, а витрачав багато ». За МСФЗ за перше півріччя 2014 року збиток Зв'язкового банку склав 3,8 млрд руб., Чисті процентні витрати - 2,1 млрд руб.
Життя без капіталу
1 квітня 2015 року банк «пробив» норматив достатності капіталу Н1.0, тобто його значення опустилося нижче встановленого регулятором мінімуму в 10%. Незабаром ЦБ ввів в банку заборона на прийом вкладів, а в серпні і на їх поповнення. У звітності банку за 2014 рік менеджмент вказав, що розраховує залучити інвестора, який зможе докапіталізувати банк на 8,3 млрд руб. В іншому випадку «існує сумнів», що банк зможе «продовжувати свою безперервну діяльність і виконувати зобов'язання».
Бізнес Зв'язкового банку спростився до межі: збір кредитів, виплата депозитів і пошуки саме ті грошей. Щомісяця банк повертав вкладникам 1-1,2 млрд руб. депозитів, але збирав всього 700 млн руб. кредитів. Відсутні кошти менеджмент витягував з єдиного доступного джерела - продажу кредитних портфелів.
Влітку банк продав два портфеля кредитних карт на 3,1 млрд руб. Тінькофф Банку. Суму угоди сторони не розкривають, але аналітик Національного рейтингового агентства Єгор Іванов, вивчивши російську звітність, визначив, що перший портфель був проданий за номіналом, а другий з дисконтом в 11,8%. За обидва банк виручив 2,9 млрд руб. Це дозволило йому «зітхнути», і в серпні Зв'язковий банк несподівано для всіх погасив корпоративні облігації.
Папери на 2 млрд руб. банк випустив 9 серпня 2012 року з терміном погашення 6 серпня 2015 го і ставкою купона 14,25%. З початку літа він намагався умовити інвесторів на реструктуризацію: пропонував продовжити термін обігу паперів на три роки і прив'язати купон до ключової ставки (плюс 3%). Переговори не задалися, і в кінці липня менеджмент попередив інвесторів, що у банку може бути відкликана ліцензія. Але і це їх не переконало: інвестори на реструктуризацію не погодилися.
Перед погашенням, на початку серпня, папери торгувалися за ціною 60% від номіналу, а за три дні до дати погашення - по 70%. «Моя позиція була в прямому сенсі наступна: якщо прийду на роботу 6 серпня і у банку ще буде ліцензія, то ми погасимо облігації», - розповів Давидович. Банк витратив на виплати інвесторам 1,1 млрд руб. з виручених від продажу портфеля кредитних карт засобів.
У липні норматив достатності капіталу банку пробив критично важливу позначку в 2%, і він списав субординований борг на € 11 млн, який ще в 2014 році на прохання Ноготкова дав банку співвласник Фінпромбанка Анатолій Гончаров. Та ж доля спіткала і субординовані позики від Trellas (на загальну суму 1,64 млрд руб.). Списання допомогло банку поліпшити показники достатності базового і основного капіталу до 3,16%. Але це був останній ресурс докапіталізації, більше сподіватися було ні на що і залишалося тільки чекати.
Незважаючи на все це, в жовтні, вже напередодні відкликання ліцензії, Зв'язковий банк зміг продати ще один портфель кредитних карт, але вже з великим дисконтом: за 3,3 млрд руб. хороших працюють кредитів він виручив 2,5 млрд руб.
неслучівшегося санація
Другий раз критичні 2% достатності капіталу Зв'язковий банк подолав 30 вересня. Регулятор отримав повідомлення від банку і замість негайного відкликання ліцензії почав пошук санатора. Заступник голови ЦБ Михайло Сухов пізніше, після відкликання ліцензії, оцінив величину негативного капіталу банку в 1 млрд руб. За його словами, цей розрив з'явився не через розкрадання активів, а тому що кредитний портфель банку втратив якість.
Оздоровленням Зв'язкового банку цікавився Експобанк. «Ренесанс Кредит», за словами його голови правління Олексія Левченка, хоча і відкликав у вересні з ФАС своє клопотання про покупку 100% Зв'язкового банку, зберігав «помірний інтерес до цього активу».
Інвестору виділили 4 млрд руб., Але ця сума нікого не влаштувала.
«Ми з усіма потенційними санаторами перебували в постійному контакті. Всі розраховували, що буде санація, і спілкувалися з нами, щоб розуміти справжнє фінансове становище банку, - розповідає Давидович. - Але за моделями «Ренкреда» і Експобанку треба було набагато більше - мінімум 8 млрд руб. Інакше бізнес був би для них неприбуткової, нецікавий ».
Єдиним реальним претендентом виявився Фінпромбанк (ФПБ), акціонер якого колись видав Зв'язковий банку субординований кредит. Але і він не став санатором, незважаючи на виграний конкурс.
Офіційна причина - сам відмовився. Прес-служба ФПБ мотивувала відмову банку також недостатнім розміром фінансової допомоги від держави. «Зв'язковий банк втратив для нас початкову привабливість», - пояснила вона. За даними прес-служби, прийняття остаточного рішення щодо санації затягнулося, а стан пасивів Зв'язкового банку було таким, що в грудні 2014-го - січні 2015 го всі виділені на санацію кошти (і навіть понад цього обсягу) повністю пішли б на виплати по депозитах клієнтів в розмірі близько 5 млрд руб. «При цьому за умовами конкурсу, в якому ФПБ раніше був визнаний переможцем, подальшого збільшення обсягу коштів, що виділяються на фінансову підтримку Зв'язкового банку, що не передбачалося», - повідомила прес-служба ФПБ.
Неофіційна версія - у регулятора виникли питання до фінансового стану самого ФПБ. Давидович, у всякому разі, про це чув. Проте прес-служба ФПБ стверджує, що ніяких претензій до фінансового стану банку з боку регулятора не було. ЦБ діючі банки не коментує.
ЦБ відвів на пошуки санатора «Зв'язкового» часу більше, ніж належало за законом, і все-таки відкликав у нього ліцензію. «Зв'язковий банк допускав порушення банківського законодавства та нормативних актів Банку Росії в частині недооцінки кредитного ризику», - написав регулятор у своєму повідомленні. «Я, звичайно, сподівався, що ЦБ додасть« незважаючи на героїчні зусилля менеджменту », - пожартував Давидович.
